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　　KK体育市政公用事业是城市重要的基础设施，是社会和经济发展的重要载体和基础，其未来发展如何直接关系到居民生活质量、经济发展水平以及社会公众利益。关于市政公用事业的范围，按照建设部2005年9月10日发布的建城[2005]154号《关于加强市政公用事业监管的意见》文件中的表述——市政公用行业是为城镇居民生产生活提供必需的普遍服务的行业，主要包括城市供水排水和污水处理、供气、集中供热、城市道路和公共交通、环境卫生和垃圾处理以及园林绿化等。

　　根据“十三五”规划期内迄今为止的各目标完成情况，大部分建设目标基本都能按照预定规划完成，尤其是交通系统、能源系统、绿地系统预计将超额完成；综合管廊、环卫系统和水系统中的一些目标完成情况低于预期，部分目标预计无法完成。

　　受益于《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018年）》的落实，2016至2018年，我国市政交通系统建设增长迅速。2019年三季度，专项债限制放松，可用作交通基础设施建设项目资本金；2019年四季度，交通基础设施建设项目资本金比例要求进一步降低。在扩大的交通建设项目投资杠杆作用下，预计“十三五”末，交通系统建设目标均将超额完成，其中城轨建设预计将大幅超额完成。

　　截至2018年，设市城市道路长度达43.2万公里，较2015年增加6.7万公里，设市城市道路面积达85.4亿平方米，较2015年增加13.6亿平方米，期间设市城市道路长度及面积复合增长率分别为5.8%，6.0%。

　　截至2018年，县城道路长度及面积分别为14.48万公里、27.82亿平方米，比2015年增加分别1.13万公里，2.87亿平方米。期间，县城道路长度及面积复合增长率分别为2.7%，3.7%，县城道路建设增速显著慢于设市城市。

　　截至2018年，设市城市与县城道路长度合计达到57.7万公里，较2015年增加7.9万公里；设市城市与县城道路面积合计达到113.3亿平方米，较2015年增加16.5亿平方米，期间道路长度及面积复合增速分别为5.0%，5.4%。按此速度估算，预计到2020年底，“十三五”规划新增城市道路13.8万公里，新增城市道路面积29.1亿平方米的目标将超额达成。

　　2018年，国务院出台意见进一步加强城市轨道交通的建设规划管理，申建城市门槛提高，从而减缓了城轨交通的建设速度，城轨建设的同比增速从2017年的21.2% 下降至2018年的14.5%。但2015年至2019年，城轨建设仍然保持着高速增长的态势，期间城轨交通运营里程的复合增速高达16.8%。当前，城市轨道交通建设“十三五”规划目标已超前完成，按16.8%的增速估算，预计至2020年城轨交通运营里程将达7900公里左右。

　　“十三五”期间，在各省市积极推动老旧小区、城中村瓶装液化气换管道天然气，加快提升城市新区供气和供热覆盖率的背景下，市政能源系统燃气与供热管网建设迅速，“十三五”规划目标已提前三年完成。

　　至2018年年末，我国设市城市燃气管道总长度达71.6万公里，相比“十二五”期末增长18.8万公里。2015到2018年，设市城市燃气管道长度复合增长率为10.7%。

　　至2018年年末，我国县城燃气管道总长度达14.8万公里，相比“十二五”期末增长3.8万公里。2015至2018年，县城燃气管道长度年复合增长率为10.4%。

　　至2018年年末，设市城市与县城燃气管道总长度为86.4万公里，较“十二五”期末增长22.6万公里，已经提前并大幅超出完成“十三五”规划新建燃气管道13.7万公里的目标。

　　截至2018年，我国设市城市供热管道总长度达37.1万公里，较 “十二五”期末增长16.7万公里。2015到2018年，我国设市城市供热管道长度年复合增长率为22.0%。

　　截至2018年，我国县城供热管道总长度达6.7万公里，较 “十二五”期末增长2.1

　　万公里。2015至2018年，我国县城供热管道长度年复合增长率为13.4 %。

　　截至2018年，我国设市城市与县城供热管道总长度为43.8万公里，截止2018年实际新建燃气管道18.8万公里,“十三五”新建供热管道4.1万公里的目标已经大幅超额提前完成。

　　各城市积极创建“国家生态园林城市”的过程中刺激了公园绿地的快速建设，2015至2018年，我国设市城市和县城公园绿地复合增速达分别为5.6%，5.4%，预计“十三五”期间新建公园绿地将达到24万公顷左右，超额完成16万公顷的规划目标。

　　2018年年末，设市城市公园绿地面积达到72.4万公顷，较2015年增加11万公顷，期间设市城市绿地面积复合增长率为5.6%。

　　2018年年末，县城公园绿地面积达19.2万公顷，较2015年增加2.8万公顷，期间县城公园绿地面积复合增长率为5.4%。

　　到2018年年末，我国设市城市与县城公园绿地面积达91.6万公顷，较“十二五”期末增加13.8万公顷，期间公园绿地面积复合增长率为5.6%。

　　2016年，全国设市城市与县城新建地下综合管廊长度为538公里，到2018年，我国设市城市与县城累计新建地下综合管廊长度达3948公里，完成了“十三五”目标约49.4%，不足目标计划的一半。

　　当前综合管廊建设主要通过目标任务分解下达完成，各地缺乏专项规划支撑；管廊建设单位成本高，投入大，后期运营复杂，投入产出比太高，加之综合管廊建设主要依赖的PPP自2017年“清库退位”，目前在建综合管廊数量和规划相比2017年已经逐步减少，预计至2020年综合管廊建设速度将进一步放缓，到“十三五”末，新建综合管廊8000公里的目标将无法达成。

　　“用水方便、饮水安全”是直接关系人民群众切身利益的问题，在各省市“扩大公共供水服务范围，推进城乡统筹区域供水，加强污水收集、处理和资源化”的政策驱动下，市政水系统基础设施建设发展迅速。

　　其中，设市城市与县城的供水管网建设已超前完成“十三五”建设目标；设市城市污水管网、污水处理能力以及再生水处理能力增长较快，预计至2020年，设市城市“十三五”新增污水基础设施建设均将大幅超出规划目标；而县城市政污水系统基础设施建设速度稍显落后，预计至2020年，县城污水管网及再生水处理能力规划目标基本能够达成，其污水处理能力建设将有所滞后。

　　截至2018年，设市城市供水管道长度达86.5万公里，较“十二五”末增加15.5万公里；2015至2018年期间，设市城市供水管道长度复合增速为6.8%。

　　截至2018年，县城供水管道长度为24.3万公里；较“十二五”末增加2.8万公里，期间县城供水管道长度复合增速为4.1%。

　　至2018年年末，我国设市城市与县城供水管道长度总计达110.8万公里，相比2015年年末增加18.3万公里，已大大超额完成 “十三五”规划新增供水管网9.3万公里的目标。按期间设市城市与县城供水管道长度复合增速估算，预计至“十三五”末我国设市城市与县城供水管道长度将达到125万公里左右。

　　2018年，设市城市及县城污水管道长度分别达29.7万公里KK体育，8.8万公里，较“十二五”期末分别增加7.1万公里，1.8万公里。2015年至2018年，设市城市污水管道长度复合增长率为9.5%，县城污水管道长度复合增长率为7.9% 。

　　设市城市新增污水管道长度已经完成“十三五”规划目标，预计到2020年将大幅超过预期目标6.62万公里，达到约35.6万公里；按照目前的增长速度，县城新增污水管道长度将略超预期规划的2.92万公里，达到约3.2万公里左右。

　　2015至2018年，设市城市累计新增污水处理能力2843万立方米/日，县城累计新增污水处理能力368万立方米/日，期间设市城市与县城污水处理能力复合增长率分别为6.3%、3.9%。目前设市城市新增污水处理能力到2018年已经基本完成“十三五”规划的新增2856万立方米/日的目标，预计到2020年，将新增5000万立方米/日以上，大幅超额完成，而县城新增污水处理能力仅新增368万立方米/日，距离新增1071万立方米/日的目标相差较远，按照现有增速测算，预计到2020年末仅能达到新增636万立方米/日，无法完成“十三五”规划目标。

　　2015年至2018年，设市城市累计新增再生水处理能力1261.3万立方米/日，县城累计新增再生水处理能力157.8万立方米/日，期间设市城市与县城再生水处理能力复合增长率分别为15.6%，13.8%。截止2018年，设市城市新增再生水处理能力已经完成既定的1214万立方米/日的目标，预计将新增约2464万立方米/日，县城新增再生水处理能力预计将达到300万立方米/日，略微超过既定的291万立方米/日的目标。

　　2017年，我国设市城市雨水管道较“十二五”末新增7.19万公里，县城雨水管道较“十二五”末新增1.67万公里，合计新增8.86万公里；期间设市城市和县城雨水管道长度年复合增速分别为10.5%，11.1%，

　　预计到2020年底，城市新建雨水管道将达到13.3万公里，高于11.24万公里的目标。

　　近年来，政府着力规范生活垃圾焚烧发电厂选址工作，并对生活垃圾焚烧发电提供补贴KK体育，因此生活垃圾焚烧处理能力得以快速提升。进入“十三五”以来，强烈的“补贴退坡预期”一定程度上制约了生活垃圾焚烧发电设施建设的发展，生活垃圾焚烧处理能力增速逐年降低，预期至2020年，环卫系统垃圾焚烧发电建设将基本完成“十三五”目标。

　　尽管生活垃圾焚烧处理能力提升迅速，但作为生活垃圾主要处理方式的填埋设施建设增长缓慢，整体上影响了生活垃圾无害化处理能力的快速新增。自2019年四季度起，生活垃圾处理设施建设相关专项债发行加速，但融资环境放松至产能投运存在一定的传导时滞，预计部分“十三五”预期新增产能仍将延续至“十四五”完成KK体育。

　　截止至2018年，设市城市生活垃圾焚烧处理能力为36.5万吨/日，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占比为47.6%，分别较“十二五”期末增加14.6万吨/日，9.6%；期间复合增速分别为18.6%，7.8%。

　　2015年至2018年，设市城市生活垃圾焚烧处理能力及生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比例的增长速度逐步减缓，预计到2020年底，累计新建城市生活垃圾焚烧处理能力和城市生活垃圾焚烧处理占比将基本完成“十三五”规划目标。

　　2015年至2018年，设市城市新增生活垃圾无害化处理能力18.9万吨/日,县城新增生活垃圾无害化处理能力3.9万吨/日，合计新增22.8万吨/日，期间设市城市和县城生活垃圾无害化处理能力复合增长率分别为9.9%，6.7%。预计至“十三五”期末，新增生活垃圾无害化处理能力约42万吨/日，与50.97万吨/日的目标仍有一定差距，难以达成。

　　图14：2015-2018年设市城市与县城生活垃圾无害化处理能力建设情况

　　市政行业的发展与城市发展紧密相关，在城市化进程的过程中，市政行业获得了充分的发展机遇，随着进入后城镇化时在基本面和政策面环境的变化下，核心发展机会正在逐步转变。

　　（一）总体发展趋势1.基本面：顺应城市化进程，市政基础设施建设仍大有可为

　　我国已经成为全球第二大经济体，与之相伴相生的是城市化程度的加深。随着“1亿人口落户城市”的逐步推进，我国城镇化率不断提升，已从2000年的36.2%提高至2019年的60.6%，但与此同时城市化进程也呈现出速度放缓的趋势。

　　当前我国的城镇化率稍高于世界平均水平（55.3%），但仍显著低于高收入经济体（81.3%）和中高收入经济体（65.2%）的水平，根据联合国发布的《世界城镇化发展展望2018》，2030年我国城镇化率将达70.6%，至2050年将达80%左右，虽然城镇化率增长速度逐渐放缓，但是中期内仍有约10%左右的提升空间，长期存在约20%的增长空间。

　　可以预见，中长期内持续的城市化进程所带来的新增城镇人口，仍将带来城市建设用地规模的扩大，与此同时城镇化的深入推进也必将伴随着“城市病”的阵痛，未来人们将在市政基础设施建设方面有更多、更高、更优的需求。城市化进程仍将为市政基础设施提供稳定、持续的发展动力。

　　我国基础设施建设经历了六十余年的发展，从制约国民经济的“瓶颈”到如今已成为支持经济运行、促进人口流动、优化城乡结构的重要“基石”。促进城市基础设施建设向“为人民提供美好生活”的方向发展是未来市政基础设施建设的必然转变。

　　近年来，为了满足更高层次的美好生活需要，我国在城市交通、地下管廊、能源、环境卫生、绿地等领域提出了多项“补短板”、“惠民生”的工程和政策。

　　2018年年底，中央经济工作会议就提出聚焦新型基础设施建设，加强城市轨道交通等方面的基础设施建设；2020年3月6日，交通运输部提出全面落实《交通强国建设纲要》，加快编制国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050年）；今年初在疫情的影响下，政府对于“新基建”的重视程度进一步提升，城际高速铁路和城际轨道交通未来发展受到良好政策支持。未来30年，建设“交通强国”将从城市（群）交通建设和农村交通建设发力。

　　基于目前主干交通网的逐步完善，以都市圈、城市群为核心的区域交通网建设将成为未来交通建设的重点，根据地区财政和具体交通布局的差异，预计交通系统的建设也会相应有所不同。

　　以地铁和轻轨为代表的城市轨道交通由于有建设申报条件的要求，在财政预算充分，产业运作良好，常住人口规模相对较大的核心城市将会是主要区域，近两年获批的轨道交通约1.6万亿，目前在建的城市轨道交通线公里，未来两年将是订单和开工的大年，“都市区1小时通勤”的效果将主要通过轨道交通达成。

　　城际铁路预计将会作为城市轨道交通向外的延长线，弥补都市圈核心城市与周边城市之间的联络，加速都市圈的形成。以粤港澳大湾区城际铁路项目为例，项目总长度约410公里，总投资超过2000亿元，通过城际铁路，衔接城市轨道交通与高铁，助力大湾区内各城市之间的沟通互联，诸如此类项目将在核心城市周边逐渐兴起，推动都市圈内的交通运转，减少通达时间，促进交通、产业、空间一体化布局，实现核心城市与其周边城市的协同发展。

　　公路仍将是“最后一公里”交通的解决方案，加强公路与城市道路衔接，完善快速路、主次干路、支路级配和结构合理的城市道路网，打通道路微循环，提高道路通达性将是城市交通的重点。农村方面，推进“四好农村路”建设，加快实施通村组硬化路建设将是重心所在。

　　（2）综合管廊在标准规范和融资政策的支持下，将为“马路拉链”提供解决方案

　　地下综合管廊的发展与建设早自1958年就拉开了序幕，而其大规模建设和发展却受到法律法规、标准规范发展滞后，实践经验缺乏的制约。直至“十三五”初，随着一系列支持地下综合管廊建设政策的发布，综合管廊建设才进入快速发展阶段。“十三五”期间，综合管廊试点城市范围不断扩大，从2015年的包头、沈阳、哈尔滨等10个城市扩大至2018年的石家庄、四平、杭州、合肥等38个城市；与此同时地下空间规划持续完善、管廊建设经验逐步复制推广、技术标准体系陆续订立健全，截至2019年底，住建部等部委已先后印发十余条标准规范指引城市地下综合管廊的规划与建设。

　　此外，“十三五”期间，财政部、住建部等部门针对地下综合管廊建设所面临的“融资难”问题，积极联合中国人民银行、国开行、农发行等政策性银行加大对地下管廊的信贷投放和财政支持，降低综合管廊建设融资成本。

　　在国家政策的有力支持下，能够有效应对“马路拉链”，延长道路使用年限，方便后期维护与修缮的地下综合管廊将是中长期城市发展的重点。

　　2019年以来，生态环保、绿色发展的相关政策陆续出台，政策出台速度相比以往有所提升，其中3月份连续出台《关于构建现代环境治理体系的指导意见》和《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》两个文件，旨在提高市场主体和公众参与的积极性，形成导向清晰、决策科学、执行有力的环境治理体系。同时明确将分阶段提出2025、2030、2035“美丽中国”的建设预期目标。随着建设目标的明确，市政水、能源、环卫、绿地系统的市政基础设施投资建设有望加速。

　　“十三五”期间，在国家层面智慧城市政策频频出台，地方层面也逐步完善各自智慧城市“十三五”规划，为推动智慧城市添砖加瓦。今年初，在“新基建”中除了聚焦发展城市轨道交通以外，5G基建及应用、云计算大数据中心等基础设施投资建设也是其关注的重点，而5G、云计算、大数据等正是建设城市智能基础设施的重要助力，未来“新基建”将赋能智慧城市建设与发展，带来新一轮发展机遇。

　　城市轨道交通行业规模进入高位稳定发展的阶段，城市道路建设逐步从增量快速发展阶段过渡至增量稳定发展与存量优化发展阶段。但市政交通基础设施建设与发达国家相比仍处于较低水平，“城市交通拥堵”、“公众出行难”、“路权配置不合理”等问题依旧凸显。预计为适应人口流入以及城市新区建设，城市道路建设将稳定扩增；为有力缓解拥堵、方便出行并促进就业、稳定经济，单次客运量大、运行速度快的城市轨道交通将以较快速度建设扩张。

　　据中国水网信息，至2019年，云南、重庆、湖南、湖北、江西、天津、广东、广西、四川、陕西、浙江等十余省市出现污水厂负荷率逾八成的情况，预计这些污水处理运营负荷高企的省份将在中短期内有一定的扩建或新建需求。在部分省份市政污水处理系统面临较高污水处理运营负荷的同时，我国设市城市与县城的污水处理率正在向100%迈进。2017年，我国设市城市污水处理率为94.5%，2018年，县城污水处理率已达91.2%，城市和县城污水处理率的提高速度逐渐减缓；与设市城市与县城的高污水处理率形成鲜明对比的是，村镇污水处理水平仍然处于较低水平，2017年，建制镇污水处理率仅为49.35%，乡污水处理率仅为17.19%。长期来看，城市与县城市政污水处理市场将逐渐走向饱和，未来污水处理将聚焦新兴城镇和农村。

　　此外，当前我国水资源再生利用与发达国家相比仍处于较低水平，随着污水处理政策从“重水轻泥”向“水泥并重”转变，由“污水处理”向“再生利用”转变，长期来看污水处理市场的发展方向将从扩建新建转向提标改造。另外，从2010年至2017年，我国城市与县城生活垃圾清运量与生活垃圾无害化处理量缺口持续缩小。缺口已由2010年的8000万吨缩小至2017年的1094万吨。为进一步弥补生活垃圾清运和处理的缺口，环保政策倾斜叠加环卫相关专项债发行加速，预计短期内生活垃圾无害化处理设施建设仍将快速增长。

　　图16：2010-2017年设市城市与县城垃圾清运量和无害化处理量变化情况

　　中长期城镇化进程在一定程度上会带来生活垃圾处理设施规模的稳定扩大，但随着生活垃圾清运量和处理量间差距的消弭，生活垃圾无害化处理设施建设规模增长和发展速度将趋缓，未来生活垃圾处理设施建设的变化主要是生活垃圾分类制度以及大力推行焚烧发电所带来的处理设施建设结构上的变化。

　　垃圾分类工作的持续推进和落地将在中短期内刺激城镇社区分类垃圾桶的投放、垃圾转运车的采买以及垃圾压缩站、中转站的建设，在长期生活垃圾分类将刺激专业化垃圾处理厂的建设，以促进垃圾的回收、再生、利用。此外，自2010年以来生活垃圾焚烧建设快速增长，以焚烧方式处理的生活垃圾由2010年的2316.7万吨提升至2017年的8463.3万吨，生活垃圾焚烧处理能力占比从2010年的18.8%提升至2017年的40.2%。长期我国将推动“垃圾填埋”向“垃圾焚烧”转变，以减量缩容，再利用效率高，污染较轻为主要特点的垃圾焚烧将成为垃圾处理设施建设发展的重要趋势。

　　3.城市更新催生城市新一轮管网设施改善近二十年来，我国设市城市与县城用水普及率整体呈现增长趋势。但进入2010年以来，设市城市用水普及率增速放缓，县城用水普及率的提升相对较快。至2018年，城市用水普及率已达98.4%，县城用水普及率为93.8%。城镇化率的提升将会在一定程度上刺激供水管网建设，但长期来看当前城市用水普及率已达较高水平，城市供水管网建设长期发展空间有限。未来供水管网的建设新增将主要是中高层建筑物数量和房屋建筑密度增加所带来的二次供水设施与入户管道的建设。

　　此外，当前我国大部分供水管网管道运行年限超过二十年，管道材料老化、管网漏损、供水管网二次污染问题严重。对存量老旧供水管网进行改造升级是的当前的必然选择和中长期的发展趋势。

　　智慧城市已经进入以人为本、成效导向、统筹集约、协同创新的发展阶段，在各省市配套政策和规划的发布下，智慧城市对于推动智慧化城市治理的效果显著，未来随着智慧化需求的进一步增加，智慧城市会带来更多的新型基础设施的升级。下一阶段智慧城市基础设施一方面是利用物联网、大数据、人工智能等新一代数字技术对交通、能源、水利、管网、市政、环保等传统基础设施进行数字化、网络化、智能化升级，另一方面给建设后的运维服务提供更多的空间和机遇，智慧城市项目建设完成后，必须探索成熟的可持续发展模式，为城市提供专业的运营和增值服务，在政府面临较大资金压力的情况下，企业的参与度必然会进一步加深。根据2017年中国智慧城市市场规模约6万亿元推测，预计2020年智慧城市市场规模将达到15万亿左右规模，2022年预计达到25万亿左右规模。